Calviks AB förvärvar aktierna i Drift Sør AS

Calviks AB (publ) (”Calviks” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent, ”LOI”) med ägarna till Drift Sør AS (”Drift Sør”) avseende förvärv av 70 procent av aktierna i bolaget. Förvärvet är villkorat av att Calviks genomför en tillfredsställande due diligence samt att parterna därefter ska vara överens om och ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Bakgrund och motiv Avsiktsförklaringen är ytterligare ett steg i Calviks satsning på att stärka sin position på den norska marknaden genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv. Drift Sør AS är ett norskt bemanningsföretag med inriktning mot energi-, olje- och gassektorn samt industri. Drift Sør bedöms under 2026 omsätta cirka 270 miljoner norska kronor med ett EBIT-resultat om cirka 21 miljoner norska kronor. I samband med att Norvika etableras är avsikten att Drift Sør ska ingå i denna struktur tillsammans med Calviks övriga norska verksamheter. Ett eventuellt förvärv av verksamheten medför inga förändringar i Drift Sørs löpande operativa verksamhet. Köpeskilling och struktur Den preliminärt överenskomna köpeskillingen, på kassa- och skuldfri basis, baseras på ett bolagsvärde om cirka 107,5 miljoner norska kronor. Köpeskillingen avses erläggas genom en kontant betalning motsvarande 80 procent av den initiala köpeskillingen vid tillträdet, vilket motsvarar cirka 60,2 miljoner norska kronor. Därtill kan två tilläggsköpeskillingar baserade på bolagets resultatutveckling efter tillträdet komma att utgå. Slutlig struktur och villkor kommer att fastställas i samband med slutförd due diligence och ingående av aktieöverlåtelseavtal. Någon bindande överenskommelse föreligger inte förrän ett sådant avtal har undertecknats av parterna. Ytterligare information om transaktionen kommer att offentliggöras när och om bindande avtal ingås. För mer information, vänligen kontakta ------------------------------------------------------------------------------ Viktor Rönn, Verkställande Direktör Telefon: +46 733 69 77 37 E-mail: Viktor (mailto:viktor@calviks.se)@calviks.se (mailto:Viktor.ronn@jobsolution.se) Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB Phone: +46 (0)8-588 68 570 E-mail: certifiedadviser@carnegie.se Om Calviks ------------------------------------------------------------------------------ Calviks bedriver, utvecklar och förvaltar verksamheter som befinner sig inom branschsegmentet kompetensförsörjning. Koncernens första bolag startade 2015, och idag finns 46 dotterbolag i koncernen som sysselsätter runt 800 medarbetare. Våra bolag är specialister inom rekryterings-, interims- och konsultsegmenten och finns med sina verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. För mer information, vänligen besök www.calviks.se Kontaktinformation till Bolaget ------------------------------------------------------------------------------ Calviks AB (publ) Tel: 08 – 20 40 004 E-post: info@jobsolution.se Hemsida: calviks.se (https://www.jobsolutionholding.se/) Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Calviks ingår avsiktsförklaring om förvärv av aktierna i Drift Sør AS (https://storage.mfn.se/c830a2b3-09b2-4f6b-82a6-d87a5df09bc1/calviks-ingar-avsiktsforklaring-om-forvarv-av-aktierna-i-drift-sor-as.pdf)