Gigasun AB (publ): utfall i emissionen

Gigasun AB (publ) (”Gigasun” eller ”Bolaget”) meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 1 oktober 2026. Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 68,4 procent, motsvarande en total teckningslikvid om cirka 69,9 MSEK. Av teckningslikviden kommer cirka 60,6 MSEK att erläggas genom kvittning av befintliga fordringar på Bolaget och cirka 9,3 MSEK att tillföras Bolaget kontant före avdrag för emissionskostnader. Det preliminära utfallet indikerar att 55 061 708 aktier, motsvarande cirka 67,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 836 673 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget indikerar det preliminära utfallet således att 55 898 381 aktier, motsvarande cirka 68,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,25 SEK per aktie, vilket innebär en total teckningslikvid om cirka 69,9 MSEK baserat på det preliminära utfallet. Av detta belopp kommer cirka 60,6 MSEK att erläggas genom kvittning av befintliga fordringar på Bolaget och cirka 9,3 MSEK kontant. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,5–2,0 MSEK. Genom Företrädesemissionen kommer Gigasuns aktiekapital, baserat på det preliminära utfallet, att öka med 11 179 676,20 SEK, från 11 439 445,00 SEK till 22 619 121,20 SEK, genom utgivande av 55 898 381 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Gigasun att uppgå till totalt 113 095 606. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerade den 8 september 2026. Meddelande om tilldelning till personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras via avräkningsnota inom cirka en vecka. Tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras inom cirka en vecka. Emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i Gigasun i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Företrädesemissionen omfattas inte av skyldigheten att offentliggöra ett prospekt enligt Prospektförordningen. Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat informationshandlingar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats. För mer information, vänligen kontakta: ------------------------------------------------------------------------------ Max Metelius, VD Gigasun AB (publ) Tel: 072 316 04 44 E-post: max.metelius@gigasun.se Stefan Salomonsson, CFO Gigasun AB (publ) Tel: 070 220 80 00 E-post: stefan.salomonsson@gigasun.se Certified Advisor är FNCA Sweden AB Om verksamheten ------------------------------------------------------------------------------ Gigasun bedriver verksamhet i Kina genom dess helägda dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (”ASRE”), Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd (”SQ”) och Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd. (“RY”). Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av el till kunderna samt statliga subventioner. Målet är att nå en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) på medellång sikt. Denna information är sådan information som Gigasun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-02 19:00 CEST. Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Gigasun offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission (https://storage.mfn.se/0e0b6a8a-7211-4d63-8ba3-ce7048983c29/gigasun-offentliggor-preliminart-utfall-i-bolagets-foretradesemission.pdf)